De una pila de documentos
a un expediente útil para el abogado.
Vea cómo un flujo configurado podría ayudar a un equipo jurídico a listar fechas contractuales, encontrar asesoría anterior y crear un índice de la evidencia, con fuentes adjuntas y abogados que deciden.
Tres tareasQuién decide en cada pasoEnlaces a fuentes publicadas
Siga tres tareas. Cada una muestra una solicitud, una respuesta que explica qué no pudo comprobar y quién decide.
- 01 / Revisión de contratosListe todas las fechas.
Deje visible que falta el anexo.Extraiga de un contrato las fechas y los plazos de aviso con sus cláusulas e indique qué no contiene el archivo. - 02 / Investigación de asuntosEncuentre asesoría anterior.
Excluya el contenido restringido.Busque asesoría anterior de la firma sobre un punto de derecho, solo en los asuntos que el abogado tiene permiso para abrir. - 03 / Redacción y evidenciaCree un índice de la evidencia.
El abogado determina el privilegio jurídico.Cree un índice de un conjunto de documentos por fecha y señale los que podrían estar protegidos por privilegio jurídico para que los revise el abogado.
01 / 03Revisión de contratos
Liste todas las fechas.
Deje visible que falta el anexo.
Alcance del flujo de trabajo
El trabajo recurrente
Los abogados leen cada línea de un arrendamiento o contrato para encontrar las fechas y plazos de aviso que requieren recordatorios. Es fácil pasar por alto uno incluido en un anexo.
Entradas para definir el alcance
- Contrato firmado
- Anexos y modificaciones
- Su plantilla de calendario
Qué configuraríamos
Un flujo de solo lectura que enumera cada fecha, plazo y obligación con su cláusula, e indica cuándo una cláusula remite a un documento que no está en el expediente.
Entregable, decisión y aceptación
El entregable
Una tabla de fechas y plazos de aviso con referencias a cláusulas, lista para comprobar.
Su punto de decisión
El abogado comprueba cada fecha contra el contrato y configura los recordatorios. El asistente no interpreta ni programa nada.
Cómo lo evaluaríamos para aceptarlo
Rastree cada entrada hasta su cláusula, confirme que se hayan solicitado los anexos faltantes y registre las correcciones junto con el tiempo de preparación.
02 / 03Investigación de asuntos
Encuentre asesoría anterior.
Excluya el contenido restringido.
Alcance del flujo de trabajo
El trabajo recurrente
Los abogados consultan a colegas o buscan asesoría anterior en varias carpetas, mientras que algunos asuntos deben permanecer restringidos para determinados equipos.
Entradas para definir el alcance
- Biblioteca de asuntos
- Reglas de acceso por asunto
- Memorandos anteriores
Qué configuraríamos
Busque en las carpetas de asuntos que cada solicitante ya puede abrir, enumere los memorandos encontrados con su asunto y año, e indique que los asuntos restringidos se excluyeron. Sus reglas de acceso siguen siendo la referencia.
Entregable, decisión y aceptación
El entregable
Una lista de memorandos anteriores con su asunto y año, y una nota que indica que no se buscaron asuntos restringidos.
Su punto de decisión
El abogado lee los memorandos y decide si se apoya en ellos y cómo. El acceso a los asuntos sigue regido por las reglas y gestionado por el personal de la firma.
Cómo lo evaluaríamos para aceptarlo
Pruebe con usuarios que tengan distintos permisos, confirme que los asuntos restringidos nunca aparezcan y compruebe que cada memorando enumerado se abra desde su fuente.
03 / 03Redacción y evidencia
Cree un índice de la evidencia.
El abogado determina el privilegio jurídico.
Alcance del flujo de trabajo
El trabajo recurrente
Antes de responder o divulgar información, un equipo crea a mano un índice de un gran conjunto de documentos y señala lo que debe revisar el abogado.
Entradas para definir el alcance
- Conjunto de documentos del asunto
- Protocolo de revisión
- Pautas para señalar posible privilegio jurídico
Qué configuraríamos
Un flujo que crea un índice por fecha, autor y tipo; señala los documentos que coinciden con los criterios definidos por su protocolo, como los correos de abogados externos, y enumera los archivos que no pudo leer.
Entregable, decisión y aceptación
El entregable
Un índice de documentos con indicaciones para el abogado y una lista de archivos ilegibles.
Su punto de decisión
El abogado decide qué está protegido por privilegio jurídico y qué se entrega. El asistente no determina esa protección ni entrega nada.
Cómo lo evaluaríamos para aceptarlo
Compruebe una muestra del índice contra los documentos, confirme que cada archivo señalado o ilegible haya llegado al abogado y registre sus cambios.
Sus sistemas actuales
siguen siendo el punto de partida.
Defina el primer flujo en torno a exportaciones autorizadas de su sistema de gestión documental y carpetas de asuntos. Los conectores nativos, la escritura en los sistemas y la integración operativa son entregables separados que deben acordarse, no funciones listas para usar que se den por incluidas.
Fuentes
para estas tareas.
Estas fuentes orientan el diseño del flujo de trabajo, las responsabilidades y las preguntas de aceptación. Sus leyes, procedimientos y reglas profesionales determinan qué se aplica, y cada implementación se acuerda y comprueba con su equipo.
- ABA: Opinión Formal 512, Herramientas de inteligencia artificial generativa
Orientación ética. Deberes de competencia, confidencialidad, comunicación y supervisión de los abogados al utilizar herramientas de IA generativa.
- ABA: Regla Modelo 1.6, Confidencialidad de la información
Regla modelo. El deber de hacer esfuerzos razonables para impedir la divulgación o el acceso no autorizados a la información del cliente. Cada estado adopta sus propias reglas.
- Regla Federal de Evidencia 502: Privilegio abogado-cliente y producto del trabajo jurídico; límites de la renuncia a la protección
Regla federal. Publicada por el Instituto de Información Jurídica de Cornell; explica cómo una divulgación puede afectar la renuncia al privilegio abogado-cliente y a la protección del producto del trabajo jurídico.
- NIST: Marco de gestión de riesgos de IA
Marco voluntario. Cómo pueden las organizaciones gobernar y gestionar los riesgos de los sistemas de IA.
Otros recorridos.
Hagamos que la IA sea útil.
Para su trabajo real.
Cuéntenos sobre una tarea que su equipo repita, no sobre sus archivos confidenciales. Le mostraremos cómo resuelve Matrix tareas similares.
Solicite una demostración